本月销售额¥
--正在读取系统数据
经营概览
2026�?�?�?· 数据�?10 分钟更新
�?/span>
AI 晨间简�?/strong>
正在根据当前账号权限读取销售、回款和跟进数据�?/p>
新增客户�?/i>
--正在读取系统数据
待回款金�?/span>�?/i>
--正在读取系统数据
库存预警!
--正在读取系统数据
销售趋�?/h2>
�?6 个月成交金额与目�?/p>
150�?/span>100�?/span>50�?/span>0
销售漏�?/h2>
当前商机阶段分布
初步接洽 ----
需求确�?----
方案报价 ----
商务谈判 ----
赢单 ----
今日重点跟进
�?AI 推荐优先级排�?/p>
AI 企微助手
今日自动化执行情�?/p>
--智能回复
--朋友圈互�?/span>
--线索识别
--
暂无自动化记�?/b>接入企业微信并产生业务事件后显示
线索与客�?/h1>
统一管理企微、抖音来客、腾讯广告与小红书聚光客�?/p>
线索回收统计当前账户 · 陈文�?/span>
�?/span>
| 客户 | 客户公司 / 职位 | 所属公�?/th> | 意向等级 | 商机金额 | 负责�?/th> | 最近跟�?/th> | 状�?/th> | 快捷操作 |
|---|
订单履约看板
集中处理财务审核、备货配送、异常订单和待回�?/p>
跟进任务
聚焦当前最重要的客户动�?/p>
�?/span>
| 开单日�?/ 订单�?/th> | 客户 | 业务类型 / 销�?/th> | 邀约人�?/ 订单归属 | 商品明细 | 成交�?/th> | 已收 / 未收 | 送货 | 订单状�?/th> | 财务审核 |
|---|
经营看板
销售、回款、库存、员工业绩与公司利润集中分析
在线表格快照（只读核对）用于和新系统数据库数据进行对�?/b>
新系统数据库：读取中财务管理
合同、应收、回款与开票一体化
正在读取系统数据
正在读取系统数据
正在读取系统数据
正在读取系统数据
提成与工�?/h1>
根据销售、邀约和回款数据自动核算
| 人员 / 分公�?/th> | 销售业�?/th> | 邀约业�?/th> | 提成合计 | 底薪 | 工资小计 | 公司社保 | 个人社保 | 公司用工成本 | 最终实�?/th> |
|---|
分店经营利润
销售收入扣除商品成本、工资、公司社保和其他开�?/p>
| 分公�?/th> | 销售收�?/th> | 商品成本 | 毛利�?/th> | 工资小计 | 公司社保 | 其他开�?/th> | 开支后利润 | 利润�?/th> |
|---|
仓库管理
采购、入库、锁库、出库、调拨、盘点与库存预警一体化
送货完成后扣�?/p>
销售开单后锁定
现存库存 - 锁定库存
含缺货与超卖
仓库概况
实时显示现存、锁定与可用数量
库存预警
按可用库存缺口排�?/p>
商品库存台账
按品类、品牌、商品、型号规格和仓库逐级查看
| 品类 | 品牌 | 商品 | 型号 / 规格 | 单位 | 仓库 | 现存 | 锁定 | 可用 | 状�?/th> |
|---|
企微 AI 自动�?/h1>
连接客户会话、知识库与内容运�?/p>
i
合规提示 企业微信能力通过官方 API 与客户联系接口运行；个人微信自动操作存在封号与合规风险，系统仅支持授权后的辅助建议，不执行模拟点击�?/p>
企业微信3 个企�?· 68 名员�?/small>
已连�?/em>个人微信助手仅提�?AI 文案与回复建�?/small>
受限模式企业知识�?/b>268 篇文�?· 今日已同�?/small>
正常系统设置
组织、权限、字段与集成配置
新增销售单
字段已按《销售明细表》整理，保存后同步财务与库存
销售单详情
导出销�?Excel
按条件和字段生成订单明细、订单汇总及统计汇�?/p>
导出字段
消息通知设置
设置当前设备收到新线索时的提醒方�?/p>
新线索提示音新建、平台同步或批量导入线索时播�?/small>
语音文字播报提示音播放后朗读新线索提�?/small>
添加客户微信
手机号已准备好，选择使用的客户端
�?/span>
张晓�?/b>云帆科技
客户手机�?/small>13800138000
操作提示客户端打开后，在“添加朋�?/ 添加客户”中粘贴手机号搜索。受微信接口限制，网页无法绕过确认直接添加好友�?/span>
线索自动分配
规则按从上到下的顺序匹配，第一条命中后停止
�?/span>
自动分配已启�?/b>未命中规则的线索将按成员轮询分配
分配规则
兜底分配所有规则均未命中时
参与分配成员可用成员会参与轮�?/span>
新建入库�?/h2>
确认后将实时增加对应仓库的现存与可用库存
库存调拨
只能调拨未被销售锁定的可用库存
编辑线索资料
手机号修改时会重新执行全库查�?/p>
线索分配短信提醒
通过服务端代理接口发送，前端不保存短信厂商密�?/p>
�?/span>
自动通知负责�?/b>新分配、批量转派、导入分配和公海领取后触�?/small>
预览
供应商接入教�?/b>链接将在新窗口打开
最近发送队�?/b>
线索响应时限
负责人需在时限内打开线索并复制手机号
�?/span>
自动回收与转�?/b>页面打开期间�?5 秒检查一次，生产环境应由服务端定时任务执�?/small>
1
首次分配记录分配时间并发送短信提�?/small>
2
完成响应负责人打开详情并复制手机号后停止计�?/small>
3
超时处理自动转派给下一名可用销售，超过次数后进入所属分公司公海
线索复制管控
控制手机号展示和销售连续复制行�?/p>
手机号脱敏显�?/b>列表、详情和微信添加弹窗仅显示前三后四位，复制到剪贴板时写入完整号码
完成跟进后才能复制下一�?/b>销售复制一条线索后，必须新增该线索的跟进记录，才能复制其他线索
完整号码保护浏览器无法限制用户在其他应用粘贴，但 CRM 页面不会在复制前展示完整号码。复制与跟进动作都会进入审计日志�?/span>
广告客资同步中心
接入腾讯广告与小红书聚光，多账号自动同步进入 CRM
�?/span>
腾讯广告 Marketing API0 个账�?/small>
�?/span>
小红书聚光开放平�?/b>0 个账�?/small>
页面内接入教�?/b>
腾讯广告�?/strong>注册 Marketing API 开发者并创建应用 �?申请线索查询权限 �?配置 OAuth 回调 �?广告主授�?�?添加账号并立即同步。有效、高意向和成交状态可回传优化投放�?/p> 小红书聚光：完成企业专业号及聚光广告主认�?�?在聚�?API 产品中申请客资权�?�?按审核结果配置回调和接口地址 �?广告主授�?�?添加账号联调�?/p>
添加广告账号
账号添加后通过平台官方 OAuth 完成授权